Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она не понимает, где кончается вымысел и начинается правда. Может, эти куклы и обряды — часть спектакля? Или её мать действительно где-то здесь, среди этих людей? Вопросы множатся, а ответов нет.